Todos os anos é organizado o Concurso de Magia e todos os bruxos, fadas e feiticeiros são convidados a prestarem provas, para se determinar quem é o mágico mais poderoso de todos. O feiticeiro Xarabim nunca conseguiu ganhar este concurso mas este ano está decidido a entrar para a História. Nem que para isso tenha de fazer batota... Na relojoaria do Mestre Elias e do seu aprendiz Tobias, a magia acontece! A magia da animação dá vida aos relógios e às maravilhosas histórias contadas pelo Mestre ao Tobias. E cada história é uma lição para ele e para todos nós.
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